ЗАО "ЛенспецСМУ" планирует 27 мая провести размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей на ФБ ММВБ, сообщает газета «Коммерсантъ». Книга заявок инвесторов на покупку этих облигаций была открыта в середине апреля. Закрытие книги запланировано на 25 мая. Организаторами размещения выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Срок обращения бондов составляет 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка купонов на весь срок обращения будет определена по результатам book building. Ориентир ставки находится в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых.
Бонды также будут иметь амортизационную структуру погашения: 10% — в дату выплаты 4-го купона; 15% — в дату выплаты 6-го купона; 20% — в дату выплаты 8-го купона; 25% — в дату выплаты 10-го купона; 30% — в дату выплаты 12-го купона.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на сумму 100 млн долларов. Дата погашения облигаций назначена на 20 августа 2010 года.
ул. Заставская, д. 31, корпус 2196084Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.