Успешно размещен портфель автокредитов стоимостью $400 млн.Лучшая структура размещения российских ценных бумаг, обеспеченных активами.Лучшая цена: 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR.Лидирующие позиции Группы Райффайзен в России.
Сегодня среди широкого круга международных инвесторов был успешно размещен портфель автокредитов на сумму $400 млн , выданный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», российским дочерним банком холдинга Райффайзен Интернациональ.По условиям сделки, организаторами которой выступили JPMorgan и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), Райффайзенбанк продал портфель автокредитов организации специального назначения ROOF Russia S.A. ROOF Russia рефинансирует покупку за счет прибыли, полученной от выпуска обеспеченных активами ценных бумаг с плавающей ставкой.
«Данная сделка стала одним из крупнейших на сегодняшний день размещений российских ценных бумаг, обеспеченных активами.Качество активов, рейтинги и структура ценообразования придают сделке рекордный статус, - заявил Патрик Батлер, член правления РЦБ, начальник управления казначейства и инвестиционно-банковких операций. – 95 базисных пунктов сверх ставки LIBOR является лучшим показателем цены, когда-либо достигнутым в секторе, и отражает растущий спрос инвесторов».
Окончательный юридический срок сделки составляет 10 лет.Секьюризированные автокредиты деноминированы в долларах США и имеют фиксированные процентные ставки.Все автокредиты имеют амортизированную структуру погашения и выданы для целей покупки новых импортных автотранспортных средств преимущественно заёмщикам со средним или высоким уровнем дохода.
Сделка ознаменовала успешный выход Райффайзенбанка на международный рынок ценных бумаг, обеспеченных активами, что является конкурентным источником финансирования и будет способствовать дальнейшему развитию деятельности Райффайзенбанка на российском рынке.
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
768 
Повышение НДС изменит динамику цен и ипотеки в столичном жилье
Теневой сектор аренды жилья в России по-прежнему доминирует на рынке
В Петербурге резко выросло количество квартир для долгосрочной аренды в сентябре
В Петербурге резко выросла популярность квартир с готовой отделкой к осени 2025
Петроградский район Петербурга станет лидером по новым офисным площадям к 2030 году
Власти усиливают контроль над эффективностью отраслей недвижимости Москвы и Петербурга
