«Полиметалл» Сулеймана Керимова назначил себе цену – компания объявила диапазон своего размещения $7,25–9,50 за акцию. Капитализация компании после IPO должна достичь $2,3–3 млрд. Эта самооценка превзошла самые смелые ожидания аналитиков, отмечающих риски, связанные с именем Керимова.
ОАО «Полиметалл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и ведет свою деятельность на крупнейших российских месторождениях серебра в Хабаровском и Красноярском краях, Свердловской, Магаданской и Читинской областях. Компания – третий после «Полюса» и Peter Hambro Mining производитель золота в России. В 2006 году производство группы составило – 17,3 млн унций серебра и около 256 тыс. унций золота. В настоящее время единственным владельцем «Полиметалла» является Nafta Moskva (Cyprus) Limited, подконтрольная московской компании «Нафта-Москва» и ее основному акционеру Сулейману Керимову.
«Полиметалл» во вторник обнародовал диапазон своего размещения – в сообщении компании сказано, что он составит от $7,25 до $9,50 доллара США за каждую обыкновенную акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR). Компания собирается разместить до 30% своих акций (половину из которых составят акции новой эмиссии) на основной площадке Лондонской фондовой биржи, а также на РТС и ММВБ. «Полиметалл» начал road show 24 января, прайсинг ожидается 6 февраля. Таким образом, «Полиметалл» и его акционер Nafta Moskva (Cyprus) Limited во главе с Сулейманом Керимовым рассчитывают привлечь на рынке $690 млн – $1 млрд.
«Полиметалл» не поскромничал. Границы размещения оказались выше, чем ожидали аналитики рынка – всех без исключения удивляет высокая верхняя граница диапазона размещения. «Справедливая капитализация «Полиметалла», учитывая благоприятную конъюнктуру цен на драгметаллы и намерение компании значительно увеличить свои запасы, составляет порядка $1,78 млрд» – подсчитывает Владимир Попов из «Антанты-Капитала». Дмитрий Парфенов из ИК «Проспект» более оптимистичен – капитализацию компании он оценивает в $2,43 млрд, что соответствует уровню цены в $7,6 за акцию. Напомним, что инвестбанк UBS, один из организаторов IPO «Полиметалла», оценил ее в $2,1–2,6 млрд, Deutsche UFG – в $2–2,6 млрд. Однако при всем этом эксперты полагают, что у «Полиметалла» есть шанс удачно разместиться – конъюнктура рынка сейчас очень благоприятна.
Сомнения аналитиков связаны прежде всего с тем, что перед размещением вокруг «Полиметалла» и его владельца разразилось несколько скандалов. Например, IPO было поставлено под угрозу из-за того, что в конце прошлого года владелец «Полиметалла» Сулейман Керимов попал вместе с телеведущей Тиной Канделаки в серьезную аварию в Ницце и оказался на грани жизни и смерти.
«Полиметалл» намерен из средств, которые он получит от размещения, $300 млн направить на погашение кредиторской задолженности, около $12 млн — на развитие стратегического альянса с AngloGold Ashanti, одним из крупнейших в мире производителей золота, а также около $20 млн — на выплату части долга компании PanAmerican Silver, связанного с приобретением доли в проекте разработки месторождения «Дукат».
«На грани жизни и смерти» оказалось и первичное размещение, перспективы которого представители «Полиметалла» тогда просто отказывались комментировать. Однако уже в январе компания официально заявила, что IPO будет, а благополучно реабилитировавшийся после курса лечения магнат вернулся из Европы в Россию.
Но на этом сюрпризы не кончились. Оказалось, что на солидную часть акций «Полиметалла» покупатель уже нашелся. Им стала компания BlackRock Investment Management (UK), британское подразделение одной из крупнейших в США фирм по управлению инвестициями. BlackRock решила приобрести в рамках IPO акций и GDR «Полиметалла» в пропорции 60:40 соответственно на сумму $100млн. А на прошлой неделе достоянием публики стал традиционный меморандум, в котором компания расписывает перед будущими инвесторами все возможные и невозможные риски. Из этого меморандума стало ясно, что некий таинственный недоброжелатель обвинил лично Сулеймана Керимова в связях с режимом Саддама Хусейна, направив соответствующую корреспонденцию в адрес регулятора финансовых рынков Великобритании Financial Services Authority (FSA). Наблюдатели на рынке предполагают, что подобные обвинения могут быть выгодны будущим инвесторам, стремящимся искусственно занизить стоимость акций чтобы купить их подешевле. Как бы то ни было, первичное размещение «Полиметалла» по всем признакам станет одним из самых ярких и скандальных бизнес-событий этого года.30 ЯНВАРЯ 16:23
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
517 
Почти половина новостроек в России сдаются позже срока в 2025 году
В Сбербанке не ждут притока вкладчиков на рынок жилья после снижения ставки
Кладовые в элитных новостройках Москвы сравнялись по цене с квартирами
Акции застройщиков на Мосбирже обвалились на фоне падения спроса
Объемы ввода жилья в России за девять месяцев 2025 года снизились
Застройщики Москвы и Петербурга массово переносят сроки сдачи новостроек
