ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" в среду разместило на ФБ ММВБ первый на российском рынке выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей, сообщил вице-президент Газпромбанка (банк выступает организатором выпуска) Игорь Русанов, пишет ИА "Интерфакс".
"Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляет 7,29% годовых", - отметил он.
По словам И.Русанова, спрос на ипотечные бумаги составил около 3,5 млрд рублей.
Со-организаторами выпуска выступили Ситибанк и HSBC, со-андеррайтерами - Ханты-Мансийский банк, УК "Трансфингруп", "РН-Траст", "РИГрупп Финанс", Инвестбанк "Траст", ИГ "Регион". Брокером по публичному предложению облигаций является Внешэкономбанк.
Как сообщалось ранее, выпуск облигаций осуществлен в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка "Совфинтрейд" ("дочка" Газпромбанка).
"ГПБ-Ипотека" полностью разместила этот выпуск по закрытой подписке 10 ноября. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд рублей.
Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах этого выпуска в конце ноября.
SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит "Совфинтрейду", подконтрольному Газпромбанку.
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
857 
В Даниловском районе появится 1,2 млн кв. м новой недвижимости
Почти половина новостроек в России сдаются позже срока в 2025 году
В Сбербанке не ждут притока вкладчиков на рынок жилья после снижения ставки
Кладовые в элитных новостройках Москвы сравнялись по цене с квартирами
На Рязанском проспекте появится новый жилой комплекс по реновации
Акции застройщиков на Мосбирже обвалились на фоне падения спроса
