Облигациям класса "А" объемом 143,2 млн евро присвоен рейтинг "ВВВ+ ", класса "В" объемом 518 млн рублей - "ВВ", класса "С" объемом 346 млн рублей - "B".
Облигации класса "А" будут номинированы в евро, облигации классов "В" и "С" - в рублях, но платежи по ним будут осуществляться в долларах США.
Облигации будут эмитированы Dali Capital PLC, специальным юридическим лицом, зарегистрированным в Ирландии, срок погашения всех выпусков - декабрь 2041 года.
Dali Capital PLC выпустит эти облигации для финансирования покупки нот участия у люксембургской Gazprombank Mortgage Funding 1 S.A, которая, в свою очередь, использует эти поступления для приобретения портфеля ипотечных закладных у банка "Совфинтрейд".
Dali Capital станет единственным держателем выпускаемых Gazprombank Mortgage Funding долговых обязательств классов "А", "В" и "С", а суммы, выплачиваемые в счет погашения процентов и основной суммы долга по этим обязательствами, станут основным источником средств для погашения выпускаемых Dali облигаций, которым присваиваются рейтинги.
Таким образом, присвоенные рейтинги отражают кредитные характеристики портфеля ипотечных кредитов, приобретаемых Gazprombank Mortgage Funding у банка "Совфинтрейд", говорится в пресс-релизе агентства.
"Для России секьюритизация - новое явление, и судебная практика по сделкам секьюритизации еще не наработана. Данный выпуск ипотечных ценных бумаг, размещаемый на открытом рынке, является первым выпуском, которому был присвоен рейтинг Standard & Poor's в России, а также первой сделкой секьюритизации для банка "Совфинтрейд"", - отмечают аналитики S&P.
Присваивая рейтинги облигациям классов "В" и "С", Standard & Poor's оценивало лишь вероятность своевременного погашения процента и основной суммы долга в рублях. Рейтинги не учитывают ни последствия возможных колебаний обменного курса "рубль/доллар США", ни риск невозможности конвертирования иностранной валюты.
Банк "Совфинтрейд" (дочерний банк Газпромбанка) был создан в 1994 году, входит в Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. Среди его клиентов - ОАО "Газпром" (РТС: GAZP), ООО "Газэкспорт".
Ранее сообщалось, что секьюритизируемый портфель обеспечен закладными на 8829 объектов недвижимости в различных регионах РФ, в том числе Башкирии (12,7%), Новосибирской (8,8%), Омской области (5.5%), Удмуртии (5,5%).
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
633 
Повышение НДС изменит динамику цен и ипотеки в столичном жилье
Цены на вторичное жилье в Москве почти перестали снижаться осенью 2025
Теневой сектор аренды жилья в России по-прежнему доминирует на рынке
Спрос на элитные квартиры в Москве падает, а цены продолжают расти
ФАС одобрила переход сети «О’Кей» под контроль тюменской компании
В Москве за девять месяцев 2025 года снизились продажи вторичного жилья
