UBS предоставил "Системе-Галс" кредит на 100 миллионов долларов под 8,65% годовых

ОАО "Система-Галс", девелоперская "дочка" АФК "Система" (РТС: AFKS) , в октябре привлекла кредит инвестбанка UBS на $100 млн, говорится в меморандуме к IPO "Системы- Галс", пишет ИА "Интерфакс".

Ставка по кредиту составляет 8,65% годовых, он привлечен сроком на один год и гарантирован АФК "Система". Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. К настоящему моменту "Система-Галс" полностью выбрала средства кредита.

UBS наряду с Deutsche Bank и Nomura International является ведущим организатором IPO "Системы-Галс". Два других лид-менеджера также кредитуют девелоперскую компанию. Так, Nomura в сентябре предоставил "Системе-Галс" $100 млн сроком на один год под 8,5% годовых. В августе "Система-Галс" договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн под 8,7% годовых.

Как сообщалось, ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты "Системы-Галс": в январе банк выделил Rensonbay (структуре АФК "Система") 80 млн евро ($100,4 млн) на финансирование проекта по строительству штаб-квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых.

В 2007 году "Система-Галс" намерена потратить на свои девелоперские проекты $400-600 млн, говорится в меморандуме.

С понедельника организаторы IPO "Система-Галс" формируют книгу заявок на акции и депозитарные расписки компании, которые будут в рамках IPO размещаться на Лондонской фондовой бирже и российских ММВБ и МФБ. Со-организаторами IPO девелопера выступают "Атон" и Dresdner Kleinwort.

Диапазон цены акций "Система-Галс" установлен в размере от $192 до $229, что эквивалентно $9,6-11,45 за депозитарную расписку. Исходя из объявленного ценового коридора, "Система-Галс" может привлечь от $390 млн до $460 млн при условии исполнения опциона организаторов IPO. Вся компания может быть оценена в диапазоне от $1,55 млрд до $1,85 млрд.

Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских проектов в России и СНГ.

"Система-Галс" размещает акции допэмиссии, часть своего пакета продает АФК "Система". Кроме того, "Система-Галс" намерена разместить в пользу АФК "Система" дополнительные акции на 10,9% увеличенного уставного капитала. В дальнейшем "Система-Галс" выкупит этот пакет через свою дочернюю структуру. При этом 5,7% акций будет зарезервировано под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, 5,2% - для финансирования будущих приобретений.

АФК "Система", контролируемой Владимиром Евтушенковым, напрямую принадлежит 96,26% акций "Системы-Галс". Оставшимися акциями девелопера владеют "дочки" "Системы" - ЗАО "Инвестиционная пенсионная компания" (1,7%), ОАО "Акционерная лизинговая компания "Система-Лизинг" (1,02%) и ЗАО "ПромТоргЦентр" (1,02%).

Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях

MAX,

ВК,

Телеграм, и наш канал в

Дзен" : больше интересных новостей каждый день.

Автор: редакция Restate.ru

Архив

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

Также по теме

Эксперты предлагают упростить раскрытие эскроу-счетов в ИЖС для застройщиков 16.10.2025 18:40 70	В 2027 году жилье в Москве может подорожать из-за снижения ставок и дефицита новостроек 16.10.2025 18:37 143	ЦБ РФ назвал ключевые параметры оценки ипотечных рисков в 2025 году 16.10.2025 18:04 105
В Москве резко сократилось число сделок с рассрочкой при покупке новостроек 16.10.2025 18:01 83	Правительство РФ готовит новые налоговые условия для застройщиков Москвы и Петербурга 16.10.2025 17:44 87	В старых границах Москвы за год резко сократилось число новостроек 16.10.2025 17:31 86