Газпромбанк, выступающий организатором выпуска ипотечных бумаг для своей "дочки" - банка "Совфинтрейд" планирует разместить облигации по закрытой подписке в ноябре, сообщил вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов на пресс- конференции в понедельник в Москве, пишет ИА "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что банк "Совфинтрейд" планировал до конца года разместить облигации с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей.
По его словам, предложение бумаг широкому кругу инвесторов, запланированное на первую половину декабря, будет производиться после завершения всех формальных процедур по регистрации ипотечных ценных бумаг в ФСФР и допуска бумаг к торгам на бирже (ММВБ). Инвесторам бумаги будут предложены по цене, близкой к номиналу. Специально для эмиссии этих бумаг была создана SPV-компания - "ИСО ГПБ-Ипотека", напомнил И.Русанов.
По его словам, единоличный контроль над компанией осуществляет голландский фонд Stichting GPB-Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования).
И.Русанов отметил, что "ГПБ-Ипотека" не является аффилированной или дочерней структурой Газпромбанка и "Совфинтрейда". В то же время он уточнил, что 15% уставного капитала "ГПБ-Ипотека" принадлежит банку "Совфинтрейд". "Всеми привилегированными акциями этой компании владеет "Совфинтрейд", а 100% голосующих акций (или 85% уставного капитала) принадлежит голландскому фонду, который и осуществляет управление компанией", - сказал он.
Кроме того, он не исключил, что 15% акций компании, принадлежащих "Совфинтрейду", "потенциально могут быть проданы". И.Русанов также отметил, что пакет "префов" не дает права управлять компанией.
Как сообщалось ранее, банк "Совфинтрейд" планировал до конца года разместить облигации с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей. Планируется, что обращение облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года.
Выпуск облигаций будет осуществляться в соответствии с федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО "ИСО ГПБ - Ипотека", специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для этого выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций банка "Совфинтрейд" на российском рынке ипотечного кредитования.
В марте этого года Газпромбанк увеличил долю в уставном капитале банка "Совфинтрейд" с 28,02% (12 млн 607 тыс. 652 обыкновенных акций) до 60,74% (50 млн 107 тыс. 652 обыкновенных акций).
АКБ "Совфинтрейд" был создан в 1994 году, входит в Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций.
В число его клиентов входит ОАО "Газпром", ООО "Газэкспорт", внешнеэкономическая корпорация "Эксима" и ряд других организаций.
ул Малая Морская, д. 15, литера А, помещение 11-H, офис 5190031Санкт-Петербург,
Подписывайтесь на нашу группу в соцсетях
MAX,
ВК,
Телеграм,
и наш канал в
Дзен"
: больше интересных новостей каждый день.
Автор: редакция Restate.ru
Архив
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
900 
Почти половина новостроек в России сдаются позже срока в 2025 году
В Сбербанке не ждут притока вкладчиков на рынок жилья после снижения ставки
Кладовые в элитных новостройках Москвы сравнялись по цене с квартирами
Акции застройщиков на Мосбирже обвалились на фоне падения спроса
Объемы ввода жилья в России за девять месяцев 2025 года снизились
Застройщики Москвы и Петербурга массово переносят сроки сдачи новостроек
