Компания "Эталон-ЛенСпецСМУ" пришла к соглашению с с держателями кредитных нот (CLN) об отмене оферты, намеченной на апрель этого года. Это было взаимовыгодное соглашение, так как держатели кредитных нот получили адекватный бонус.
Как известно, холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации объемом $100 млн 26 апреля 2007 года (ставка по купону — 9,75%). На 26 апреля текущего года была намечена оферта (досрочный выкуп, когда держатели облигаций могут предъявить ценные бумаги и потребовать их выкуп). Организатором выступил банк ING, соорганизатором — "Росбанк". Однако в конце января стало известно, что застройщик ведет переговоры с держателями кредитных нот о реструктуризации долга.
Холдинг предложил инвесторам увеличение купонных выплат и перенос срока погашения выпуска с 2012 на 2010 год.
Участники рынка уверены, что инвесторы, пойдя на такую уступку, остались в выигрыше. Пауза позволит компании определиться со стратегией и найти выход из сложившейся ситуации. "ЛенСпецСМУ" удалось договориться об отмене оферты и пролонгировании обязательств до августа 2010 года в обмен на увеличение ставки с 9,75% до 12% годовых. Заемщики не согласились на предложенный компанией дисконт, однако получили право досрочного погашения кредитных нот. Кроме того, теперь компания будет совершать выплаты (в размере $16 млн) суммы долга ежеквартально, а не раз в полгода. "ЛенСпецСМУ" надеется не снижать объем продаж жилья и ежемесячно реализовывать квартиры на $40-48 млн, несмотря на прогнозируемое сокращение продаж в апреле 2009 года. Также компания намерена увеличить прибыль за счет реализации коммерческих площадей.
"ЛенСпецСМУ" стала вторым петербургским девелопером, которому удалось получить согласие инвесторов на изменение параметров еврооблигаций. Так, в ноябре 2008 года ГК "Теорема" удалось договориться с кредиторами о переносе срока погашения кредитных нот (CLN) на сумму $223 млн до осени 2010 года.
2173 
Сентябрьский всплеск: спрос на новые квартиры в Петербурге и области вырос
В Петербурге рассрочки на квартиры растут, а скидки уменьшаются
Продажи новостроек в России в 2025 году могут упасть на четверть: Дом РФ 
Ставка на минимум: цены на студии в Петербурге продолжают расти
Всё продано: названы новостройки-лидеры по распроданности квартир в Петербурге
