Группа ЛСР разместила облигации в объеме 1,5 млрд рублей
На днях группа ЛСР рассказала в прессе о намерении разместить неконвертируемые биржевые облигации объемом 1,5 млрд рублей (1,5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая). Начало размещения состоится а 29 июня 2010 года.
Срок обращения определен как три года с даты начала размещения. Ориентир по ставке первого купона назван в диапазоне 10,5-11,5% годовых. Окончательный размер ставки може быть известен по результатам сбора заявок к 25 июня. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам будет равна ставке первого купона. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода.
Это освоенный корпорацией опыт привлечения средств. Два облигационных займа, на 1,5 млрд рублей и 2 млрд рублей, группа ЛСР зарегистрировала еще в ноябре 2009 года. Решения по размещению второго займа компания пока не приняла. Так как задачу погашения долга 2010 года ЛСР уже решила, за счет размещения нового займа биржевых облигаций планируется рефинансировать часть краткосрочного долга, приходящегося к погашению уже в 2011 году. Согласно отчетности за 2009 год, долговая нагрузка группы ЛСР на 31 декабря 2009 года составляла 39,5 млрд рублей. Текущая задолженность группы (на 31 мая 2010 года) составляет 36,3 млрд рублей (кредиты и займы), отметил в деловой прессе заместитель финансового директора Группы ЛСР Дмитрий Кутузов.