259 490 объектов недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга
Войти   0 + Подать объявление
 
24 марта 2011, 00:00 1695

ЛенСпецСМУ замахнулось на IPO

Компания ЛенCпецСМУ до середины апреля этого года проведет размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Размещение принесет компании и акционерам $500 миллионов. Аналитики уверены, что время для IPO выбрано удачно.

IPO российских компаний, фондовая биржа и рынки акций, Строительные организации

Вячеслав Заренков, основной владелец холдинга «ЛенСпецСМУ», завершил юридическое переоформления своей группы в холдинг «Эталон Групп» и в апреле проведет размещение акций в виде GDR на Лондонской фондовой биржи.

Как говорится в официальном сообщении холдинга «Эталон Групп» (Etalon Group Limited), размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), компания намерена в ближайшее время провести процедуру IPO. Организаторами IPO назначены Credit Suisse, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Road-show начнется с 4 апреля, а прайсинг намечен на 15 апреля.

Всего холдинг планирует разместить на Лондонской фондовой биржи как допэмиссию своих акций на $500 млн, так и существующие акции. Планируется, что одна GDR будет равна одной акции. «Компания планирует направить доход от продажи допэмиссии на приобретение новых земельных участков, а также на капитальные расходы, в том числе на финансирование строительных затрат новых и существующих проектов», - уточняется в материалах «Эталон Групп». По данным раскрытия информации девелоперский портфель компании включает более 60 объектов общей площадью 2,33 млн кв. м, что обеспечивает девелоперскую деятельность до 2014 года. В структуре портфеля 61% занимает жилая недвижимость, 22% – коммерческая и 16%– гаражи.

Как говорят участники рынка, холдинг шел к продаже акций с 2005 года. «Приход такого крупного западного инвестора, как Baring Vostok (стали акционерами холдинга в 2008 году. – прим. БН.ру), в капитал компании, готовящейся к проведению публичного размещения ценных бумаг, – это обязательное правило, так же как и публикация отчётности по международным стандартам, - говорит Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС». - Предполагается, что квалифицированный инвестор, осуществляя прямые инвестиции в капитал компании, способствует приведению корпоративного управления к мировым стандартам и сможет гарантировать защиту прав миноритарных акционеров. Часто такой портфельный инвестор участвует на IPO и получает возможность продать часть или все свои акции, чтобы получить прибыль от инвестиций или выйти полностью из капитала».

По мнению экспертов, выход холдинга «Эталон Групп» на рынок своевременен, поскольку на рынке достаточно ликвидности и нет негативных факторов, способных сорвать размещение. «Сейчас рынок полон денег и оптимизма. Японские и ливийские проблемы заканчиваются и инвесторы накопили много средств в страновых фондах и готовы их вкладывать в недооцененые активы. А «ЛенСпецСМУ» именно такой актив - компания не так давно с помощью биржевых облигаций реструктурировала свой долг, имеет хороший запас проектов», - отмечает Сергей Себелев, генеральный директор компании «Альфа Инвест».

Это уже второй крупный петербургский девелопер выставляющий свои акции на продажу. Первым была группа ЛСР, которая в конце 2007 года провела IPO и привлекла $772 млн.

Справка БН:

«ЛенспецСМУ» – крупный застройщик на рынке Санкт-Петербурга. 
Основные конечные бенефициары «ЛенспецСМУ» – Вячеслав Заренков (68,3%), топ-менеджеры (16,7 %) и Baring Vostok Capital Partners (15%).
Общий объем кредитного портфеля ЛенСпецСМУ по состоянию на 18 марта2011 года составил $307,8 млн, чистый долг – $226 млн.

Эталон ЛенСпецСМУЭталон ЛенСпецСМУСотрудников на Restate: 5
Богатырский пр. 2 Санкт-Петербург,

ул. Заставская, д. 31, корпус 2 196084 Санкт-Петербург,

Бюллетень недвижимости

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это  
Также по теме
ГК «Эталон» получила разрешение строить жилой комплекс на месте хладокомбината №1ГК «Эталон» получила разрешение строить жилой комплекс на месте хладокомбината №1
03.06.2019 17:40
В «Охта Хаус» в Красногвардейском районе начались продажи квартир в двух новых корпусахВ «Охта Хаус» в Красногвардейском районе начались продажи квартир в двух новых корпусах
17.04.2019 11:46
Вячеслав Заренков оставляет Группу «Эталон» на АФК «Система»Вячеслав Заренков оставляет Группу «Эталон» на АФК «Система»
20.02.2019 10:01
В УК «Эталон-Ленспецсму» смена руководства — жильцы опасаются дальнейшего ухудшения обслуживанияВ УК «Эталон-Ленспецсму» смена руководства — жильцы опасаются дальнейшего ухудшения обслуживания
31.01.2019 09:10
Введена первая очередь квартала «Галактика» возле Варшавского вокзалаВведена первая очередь квартала «Галактика» возле Варшавского вокзала
10.01.2019 13:47
Суд оправдал застройщика «Балтпродком» перед прокуратурой и дольщикамиСуд оправдал застройщика «Балтпродком» перед прокуратурой и дольщиками
19.06.2019 13:29
Комментарии с форума
Комментариев пока нет

Ваш комментарий

Имя

Сообщение

 

Отправить      Нажимая "Отправить", я соглашаюсь с правилами размещения комментариев
Зарегистрируйтесь или войдите через Вконтакте или Facebook, чтобы следить за ответами на свои комментарии.

Ваш комментарий

Индексы рынка недвижимости Санкт-Петербурга
Поиск на карте

Ищите объявления рядом с работой, парком или родными

Найти на карте
Новости и аналитика рынков
17 июня Мосгосстройнадзор в течение недели будет проверять ход строительства объектов реновации

17 июня Российские банки начали уменьшать проценты по ипотеке после снижения ставки Центробанка

17 июня Невскую губу Васильевского острова будут намывать еще 7 лет

17 июня Дома-памятники в центре Петербурга «помогут» отреставрировать туристы

14 июня Обновленный Василеостровский рынок начал работать в тестовом режиме

13 июня Мутко: Темпы ввода жилья в четырех регионах России сильно отстают

13 июня «Социалку» за Urban Group обещают построить до конца 2022 года

11 июня Российские банки выдали рекордный по размеру ипотечный кредит в 2,55 млн рублей

11 июня Отчаявшиеся дольщики ЖК «Ижора Парк» объявили голодовку

11 июня В продаже появились квартиры в ЖК

11 июня В ЖК «Прибалтийский» осталось достроить последний корпус

10 июня Итоги ПМЭФ-2019: Петербург рассчитывает на инвестиции в размере 182,4 млрд рублей

6 июня Патриарх Кирилл: РПЦ строит в среднем по три храма в сутки

6 июня Сделка по продаже московской гостиницы «Пекин» Китаю не состоялась

6 июня Кронштадтские форты начнут перестраивать под развлечения и коммерцию уже этим летом

5 июня Пайщики проблемного дома «СУ-155» в Чертаново отпразднуют новоселье в январе 2020 года

4 июня Проблемный ЖК «Ленинский парк» ГК «Город» полностью сдан

3 июня ГК «Эталон» получила разрешение строить жилой комплекс на месте хладокомбината №1

3 июня Дольщики Urban Group смогут получить еще около 1000 квартир

3 июня Старо-Невский будут благоустраивать под брендами Louis Vuitton и Giorgio Armani

Продайте или сдайте недвижимость
Добавьте объявление бесплатно
Разместить объявление
Сохранятся ли доступные цены на жилье без "долевки"?
© 2008-2019 Restate.ru При цитировании гиперссылка обязательна. Проект Интернет-издательства PDG
Наверх