Глоракс запускает новый выпуск облигаций с доходностью до 23,14 процента на 3,5 года
Девелопер из Петербурга удивляет рынки: ставки, которые не снились конкурентам
Федеральный застройщик из Санкт-Петербурга предлагает инвесторам свежий выпуск облигаций с рекордной доходностью и ежемесячными выплатами. Компания демонстрирует бурный рост и расширяет присутствие в регионах России.
После почти годового перерыва Глоракс возвращается на долговой рынок с новым предложением, которое уже вызвало ажиотаж среди инвесторов. Девелопер, известный своими масштабными проектами в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, теперь активно осваивает новые регионы, включая Казань, где строит жилые комплексы общей площадью свыше 110 тысяч квадратных метров.
За последние годы Глоракс вошел в число двадцати крупнейших застройщиков России. По данным ЕРЗ, к январю 2026 года портфель текущих строек компании достиг 770 тысяч квадратных метров. География присутствия расширилась до 11 регионов, и в ближайшее время планируется выход еще в несколько городов. Такой темп регионального роста не демонстрирует ни один другой девелопер страны.
В августе 2025 года агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Глоракс до уровня BBB со стабильным прогнозом, а в апреле того же года НКР присвоило компании рейтинг BBB+ также со стабильной оценкой. Эти показатели подтверждают устойчивое финансовое положение застройщика и его способность выполнять обязательства перед инвесторами.
В октябре 2025 года Глоракс провел успешное IPO на Московской бирже, став первым эмитентом года и привлек 2,1 миллиарда рублей. Этот шаг позволил компании укрепить позиции на рынке и снизить долговую нагрузку, которая по итогам первого полугодия 2025 года составила 2,8 по отношению чистого долга к EBITDA - заметно ниже, чем у ближайших конкурентов.
Финансовые результаты и динамика продаж
Согласно консолидированной отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, Глоракс демонстрирует впечатляющие темпы роста. Объем заключенных договоров увеличился на 80 процентов и достиг 219,6 тысячи квадратных метров. В денежном выражении продажи выросли на 47 процентов, составив 45,9 миллиарда рублей, что превысило даже самые смелые ожидания, озвученные на IPO.
Количество заключенных договоров за отчетный период выросло более чем вдвое - до 6 320 штук. Денежные поступления по итогам года составили 82 процента от объема продаж, что говорит о высокой ликвидности и отсутствии проблем с финансированием текущих проектов. Компания продолжает активно наращивать земельный банк и расширять портфель строящихся объектов.
Параметры нового выпуска облигаций
Свежий выпуск облигаций Глоракс-001P-05 рассчитан на широкий круг инвесторов. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей, общий объем - от 3 миллиардов рублей. Срок обращения - 3,5 года (1260 дней), выплаты купона - ежемесячно, всего 12 раз в год. Купонная ставка достигает 21 процента годовых, а доходность к погашению может составить до 23,14 процента.
Выпуск не предусматривает амортизации и оферты, что делает его особенно привлекательным для тех, кто рассчитывает на стабильный доход в течение всего срока. Организаторами размещения выступают ведущие игроки финансового рынка: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB, Газпромбанк и ИФК «Солид». Сбор заявок стартует 23 января, а само размещение намечено на 28 января 2026 года.
Риски и перспективы для инвесторов
Несмотря на высокую доходность и устойчивое финансовое положение, определенные отраслевые риски сохраняются. Макроэкономическая ситуация остается нестабильной, а отмена льготных ипотечных программ может повлиять на спрос на жилье.
Выпуск облигаций отличается высокой ликвидностью и прозрачностью, что подтверждается регулярной публикацией отчетности и открытостью компании для инвесторов.
Glorax выходит на рынок с новым выпуском облигаций на 3 миллиарда рублей
Доля в GloraX перешла к экс-владельцу «Жилкапинвест»: что стоит за сделкой
В Петербурге продажи новостроек рухнули на 50% за месяц, но годовой рост удивил рынок
В центре Петербурга сменился владелец здания с арендой под медицину: цена сделки и реальность рынка
В Петербурге элитных новостроек становится меньше, а цены на квартиры бьют рекорды
В Петербурге на торги выставляют историческую квартиру художника, рынок вторички продолжает удивлять
Градозащитники требуют вернуть фабрику-кухню ЛСПО в статус культурного наследия
Минфин ограничит льготную ипотеку: рынок ждет болезненная встряска
В Петербурге январь прошел без новых новостроек, но спрос на квартиры взлетел на 80%
В Петербурге коттеджи бизнес-класса подорожали на 53% за год - средний ценник 69 млн
Дифференцированная ипотека: Петербург готовится к новым правилам игры на рынке жилья
В Петербурге зафиксирован резкий скачок числа ДДУ и ипотек в январе 2026 года
