Финальный ориентир ставки купона по облигациям Группы ЛСР составил 9,65% годовых
Компания привлекла 5 млрд рублей со сроком обращения облигаций 5 лет (1 820 дней). Финальный ориентир ставки купона по облигациям Группы ЛСР составил 9,65% годовых, сообщает C`bonds. Первичный ориентир ставки купона – 9,75-10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,11-10,38% годовых. Оферта не предусмотрена.
Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны (91 день). Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Совкомбанк.
Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а затем сужен до 9,6-9,7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций Группы ЛСР на общую сумму 5,8 млрд рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.